华丽家族“转身”:量比A股第一抄底?董事长曾与徐翔套现超12亿

文/每日资本论

控股股东质押100%股权。

华丽家族又将上演新一轮资本故事?反正股价蠢蠢欲动。

1月18日,华丽家族股份有限公司(下称 华丽家族)以超7%开盘,开盘后股价一度涨停,不过随后震荡走低。截至当日收盘其股价为3.81元/股,上涨2.97%,总市值61.05亿元;且今日华丽家族在A股量比排名第一。

前一日华丽家族突然涨停,一根长阳穿透4根均线,顿时扭转了其自去年7月开始的震荡下行走势。周线和月线均显示华丽家族股价目前处于底部区域,震荡横盘走势。介于该股在历史上曾数次翻数倍,且大多从此区域起步,因此不排除未来借某个热点重来一波升势。

据媒体报道,这两日华丽家族股价大涨与石墨烯概念板块大涨关系密切。但“每日资本论”查询华丽家族截至2019年12月31日财报发现,其房地产营收占比超97%,非金属矿物制品业营收占比近为0.92%,且亏损了350万元。换言之,石墨烯与华丽家族关系并不大。

但华丽家族在石墨烯上可是赚得钵满盆满。华丽家族的前身为宏智科技成立于1999年10月,2002年7月9日上市,每股发行价8.68元。上市后,由于业绩变动,该股名称一变再变——宏智科技->ST宏智->*ST宏智->ST宏智->ST新智->*ST新智->ST新智->SST新智->S华丽。

2005年,华丽家族声名鹊起于上海西郊有名的檀宫项目,檀宫曾于2005年被选入中国十大超级豪宅榜。2007年11月8日,S*ST新智资产出售与吸收合并华丽家族重组方案正式公开披露。2008年7月华丽家族成功借壳上市。

但谁也没有想到,华丽家族不久就与“私募一哥”徐翔掺和在一起且东窗事发。2010年10月,华丽家族董事长王伟林为解决资金困难,决定减持华丽家族股票套现,以获取资金。他让时任董秘金鑫找人接盘。经周庆涛介绍,金鑫先后认识了王巍和徐翔。

很快,双方合谋达成一致,由徐翔、王巍负责在二级市场操作股价,并接盘王伟林通过大宗交易减持的股票,后者控制华丽家族发布收购海泰投资“乙克”项目、高送转等利好信息,共同拉抬股价,以实现高位减持套现目的。双方商定减持底价每股16元,徐翔王巍收取减持总金额2%的管理费,另王巍单独与王伟林约定,分成底价按每股20元计算,超出部分四六分成。

操纵华丽家族股票仅8个月,徐翔利用大宗交易和竞价交易方式买卖华丽家族股票,获利共计4126.50万元。王巍通过竞价交易方式买卖华丽家族股票获利2918.4 7万元,王伟林减持套现12.35多亿元(清算金额)后,将约定的管理费和分成款85 021 777.48元汇入王巍指定的账户。

套现后,2013年1月13日,王伟林书面以“因上海南江(集团)有限公司海外业务发展需经常出国处理公务”,特请辞董事长职务,仍担任董事及相关专门委员会委员职务。不过,现在王伟林又成了华丽家族的董事长兼总裁。

或许是业绩压力,自2012年起,华丽家族营收、净利润连续下滑,然后惊人的一幕再次出现。2015年1月20日,停牌三个多月后华丽家族发布重组预案,公司拟募集资金不超过26.66亿元,用于布局智能机器人、临近空间飞行器和石墨烯等极热领域。随后的故事众所周知:自5月6日复牌,华丽家族迎来13个涨停板,暴涨之后市值已逾360亿元。

但股票飙升并不意味着新业务有多少进展。到2019年年末,被华丽家族寄予厚望的石墨烯业务的结局是“销售未形成有效规模,面临流动资金不足、依赖股东提供支持的现状”。2017年至2019年,宁波墨西净利润累计亏损1.4亿元,重庆墨希累计亏损额也达到2.1亿元。华丽家族因此对该业务计提减值准备2亿元。

与之一并被纳入多元化方向的机器人业务“市占率不高,仍处于亏损状态”;临近空间飞行器项目已被终止。据不完全统计,华丽家族对上述业务累计投资金额超过10亿元。

与此同时,2019年,公司机械制造业务营收同比下滑43.6%至1155万元,非金属矿物制品业务营收同比下滑15%至2164万元,其所投资的华泰期货确认收益3627万元,同比下滑56%。

华丽家族投资热点产业的事宜,也引起了上交所的关注,并下发问询函问华丽加家族是否会退出石墨烯、机器人等热点概念行业。万般无奈之下,华丽家族再度公开发声,夯实房地产主业。

还真立竿见影。2019年年报,华丽家族营收23.46亿元,同比猛增506.3%;净利润1.97亿元,同比增长891.15%。截至2020年三季度,其营收9.76元,同比大增387.11%;净利润2.19亿元,同比710.53%,今年大概率盈利。

有点疑惑的地方是,华丽家族现金流并不太充裕,在2020年一季度末时,其一年内将到期的借款达到8.5亿元,同期货币资金仅2.84亿元,不足以覆盖到期债务。中报时其货币资金更是下降到只有9842.7万元,但到了三季度,其货币资金竟然神奇地大涨至7.86亿元。尽管如此,三季度其一年内将到期的借款达到8.41亿元。

对此,华丽家族财报表示,其货币资金大增的原因是系本报告期子公司预付工程款等增加所致。

敲黑板,重点来了。2020年12月22日,华丽家族公告称,近日,公司接到南江集团通知,南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期,购回日延期至2021年9月30日。截至目前,南江集团持有本公司股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,其中被质押股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,占其所持公司股份的100%。

控股股东股权全部质押且又要延期回购,这不得令人联想翩翩——控股股东已无意华丽家族?亦或者正在酝酿新一轮重组?

若两样都不是,那么,华东地区的房价能让这家区域性房企的业绩让人大吃一惊吗?换句话说,单靠房地产的业绩提振,华丽家族股价或很难再神奇一把。

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